2013年国内智能手机出货量接近4亿部，能造就5000万部规模的公司；2013年国内乘用车销量1792万辆，能成就300万辆级别的汽车品牌；后装车载DVD导航年总需求不到1000万台，还没有100万台规模的企业。相比前两者，DVD导航的体量要小很多。

    在中国，大部分的产业如果稍微细分下，就会发现如这种规模的产业相当之多，他们小而美，生命力顽强，充满奋斗精神。（车机、DVD导航、汽车影音、汽车导航等名称都是行业常用的称呼，本文将不定使用其中的用语）

    要读懂这个小而美的行业，并非啥难事。对以下关键词的梳理，包括新车、逆袭、大屏、导航地图、资本等，就一定能对2013年的车机行业发展现状有一个还算全面的理解。



新车消费继续昂扬

    从9月以来，全国各地大中城市都在干一件事情，那就是出台各类措施解除已经持续一年有余的房地产限购政策。因为房地产这个“支柱”产业实在是各地方经济的命脉所系，如若再不放开，恐怕不少地方真的要当掉底裤了。地产之于国内经济相当于半粒伟哥，不吃时间久了还真不行。哎，明眼人都知道这样等于害自己，可是能戒吗？

    不幸中的万幸，汽车消费似乎没有受到不景气的房地产影响。也许还是那句话吧？生活在大中城市，望房兴叹，买车还是分分钟的事情，买车成为比买房子更大的刚需。

    关于中国车市的预测从来都不准。2009年大跨越，2010年、2011年两年微增，2012年幅度加大，2013年普遍的预测是微增，结果又是一个大跨越。车市消费像大海的波浪一样，毫无规律。2014年上半年，来自中汽协的数据显示，上半年汽车产销1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%。按照这个增速，2014年全年新车销量将达到2390万辆左右（实际2049万辆）。

    相比汽车，乘用车的消费一直保持高速增长。这表明乘用车消费如房子一样成为刚需，势不可挡，未来几年乘用车消费将持续保持较高需求，不用两年乘用车消费会冲破2000万辆。

    当然，乘用车销量的数据是各个车厂统计的车辆出厂数据的总计，2013年全年1792万辆并非真实销量。因为经销商库存是真实存在的，这一部分只不过从厂家的货场进入到经销商的货场，并没有实现销售。按照汽车经销商普遍的10-20%的库存率来算，有200万台左右的车辆是没有实现销售的。所以，真实的汽车销量是要扣掉汽车经销商的库存率的。

    新车消费几个特点值得注意。SUV与MPV需求高涨。上半年全国MPV销量榜Top10车型：1.五菱宏光371649；2.长安欧诺73816；3.东风风行菱智69397；4.东风风行景逸49001；5.别克GL8 44267；6.北汽威旺37598；7.东风小康风光31739；8.江淮瑞风31272；9.长安欧力威24852；10.大众途安18014。五菱宏光遥遥领先。

    上半年SUV销量Top10车型：1.哈弗H6 143119辆；2.途观 127549辆；3.本田CR-V 95022辆；4.现代ix35 71167辆；5.翼虎 66225辆；6.丰田RAV4 63273辆；7.奥迪Q5 54771辆；8.长安CS35 53712辆；9.比亚迪S6 52079辆；10.逍客 51869辆。

    2014年上半年，SUV和MPV销量同比增长分别为39%和48%，多功能车高速增长的局面已经持续了近2~3年了，增速一度超过了50%，特别是SUV需求增长比较快。



    轿车销量排行，中级车依然是大头。2014上半年全国轿车销量榜Top10车型：1.朗逸 207923辆；2.福克斯 201464辆；3.桑塔纳 183944辆；4.速腾 155393辆；5.捷达 152621辆；6.凯越 147404辆；7.轩逸 145214辆；8.帕萨特 135954辆；9.英朗 129307辆；10.科鲁兹 126236辆。

    豪华车需求高涨，跑赢车市大盘。2014上半年全国豪华车销量榜Top10品牌：1.奥迪，同比增长17.8%至26.87万辆；2.宝马（含MINI），同比增长23.1%至22.50万辆；3.梅赛德斯-奔驰，同比增长37.5%至13.60万辆；4.捷豹路虎，同比增长48.5%至6.2万辆;5.雷克萨斯，同比增长31.2%至3.93万辆；6.沃尔沃，同比增长34.3%至3.86万辆；凯迪拉克，同比增长71.7%至3.38万辆；8.保时捷，同比增长8.0%至1.98万辆；9.英菲尼迪，同比增长130%至1.40万辆；10.讴歌，同比增长78.2%至2,283辆。

    虽然只是半年数据，但是按照以往的发展走势来看，下半年的车市都会好于上半年，全年来看乘用车销量还将保持较大幅度的增长，预计全年乘用车销量将达到1950万辆。天量的新车消费，是后装车机市场快速发展的保障。

蛋糕做大，市场分散

    从2014年车机行业总体情况来看，增长仍然是主旋律，幅度还不小。只是市场分配、企业获益、渠道占比有了一些变化。

    蛋糕做大了，能分到一定量的企业更多了，并没有集中到少数几个企业，这和一般行业的发展趋势不同，产业集中度不是高了，而是更分散了。

    车机行业一直都是个小众市场，可是大部分企业生存都是靠规模效益，这让很多传统大行业听了感觉很可笑，可现实就是这样。相比传统大行业，毛利的个位数百分比，甚至更低，车机行业的两位数依然较为可观。在4S店压价、自身调价、主动促销等多种价格策略的调整情况下，车机行业平均利润率这几年都只是有小幅下降，因为厂家的挖潜功力非凡，硬是把干毛巾挤出了水。能保持这个利润，算是不小的奇迹。

    这个规模量级业内公认是10000台，基本上就是一个盈亏平衡点，对于大部分“轻资产”的车机厂家来说，能维持比较好的盈利，能达到这个数的厂家不下于20家，每月过20000台的不低于10家。就是这20多家企业占据了车机的70%左右的出货量。余下的量，就是一些刚刚起步的、做特殊机型的、已经逐渐淡出车机市场主流的厂家分掉。

    按照产业通行法则，成熟行业产业集中度会越来越高，表现在规模越来越大，市场由几大企业占据绝大多数，可车机行业远没有到这一程度。事实上，2014年的车机行业，“大”企业活得普遍比较累，小企业活得相对轻松。因为普通DVD导航仍然是市场的主流产品，不管大还是小厂家产品差异不大，小厂没有重资产的硬成本拖累，反而商务政策更灵活，销量有合适的机遇很容易上去。不断有名不见经传的厂家销量逆袭，就是对此现象的最好说明。实地看过一些工厂，号称有多少销量，不用看别的，看产线有多少人干活就基本明白了。

    从渠道占比变化上看，有些市场在强化，有些在延展，有些在弱化。

    具体来说，传统的省代模式日渐式微，做一个单纯的省代，充当物流中转的角色难有生存空间。省代发展得好，需要自己抓终端，做好服务和配套，自己革自己的命，今年从很多知名大代理的转型就看得到。往终端去，同样是厂家要走的路。不管是CarCAV的全国终端交流会，还是各个厂家自行的路演活动，都直面终端，带去产品信息，解决终端问题。还有一个值得高度关注的现象是O2O，各类汽车服务的终端正在成为O2O落点的关键环节，业外资本在布局，阿里、京东等电商巨头格外重视，作为拥有业内最多会员店的CarCAV正在为O2O进行紧锣密鼓的布局。

    说到O2O，这不得不提到车机电商，2013年的数据，DVD导航整体销量能占到整个汽车配件销量的10%，差不多6个亿，2014年这个数据只会更多。毫无疑问电商已经是部分DVD导航大品牌格外重视的项目，有些2013年开始运营，有些2014年卷土重来。分开来看，DVD导航淘品牌的表现差异开始显现，做得好的可以在类目里面排名前列，但更多的开始没落。通过淘宝指数来看，线下本身就有较大知名度的品牌线上的优势日益明显，排名前列的大部分都是这些品牌，当然这些品牌的背后可能是厂家的官方旗舰店，还有代理商、终端店以及授权线上店家。2015年，车机电商焦点将是知名品牌之间的竞争，拼价格，拼产品性能，拼线下服务。



    车机出货量的半壁江山4S店，其市场地位只强不弱。全国4S店数量一说有23000多家，实际应该到不了这个数，不信可以做一个简单的判断，全国乘用车销量除以这个数，看看每家店的年销量就知道数据不是很靠谱，实际15000家4S店差不多。这么多店有三分之二属于全国上百个4S店集团，由此可见4S店市场的集中度是多么的低。这种低是车厂乐见的，因为他们不希望4S店做大，变得难以驾驭。客观上，也帮助了大大小小的车机厂家，让他们的产品都有机会进入4S店。如果全国只剩几个4S店集团，都公开集采，那么在投标书阶段就要淘汰绝大部分厂家，因为达不到要求。正因为集团小、单店多，地域复杂性、人情关系等都会成为进入4S店的关键因素，让很多厂家都能依靠4S店生存，有些甚至基本依靠4S店。接下来，这样的情况也不会改变。尽管今年以来出台一系列并不利好4S店的政策，再加上汽车电商的蓬勃发展，但4S店作为新车消费的主战场这点一定不会变。

万绿丛中一点红：大屏

    创新是DVD导航行业永恒不变的话题，也是厂家困恼的难题。虽然没有大亮点，但是有两个现象还是值得一说的。

    安卓车载导航本以为上半年会爆发，因为产品的稳定性让厂家迟疑，没有形成合力，市场并没有大规模打开。下半年，对于安卓导航的一个契机就是大屏化。

    年初某厂家的清一色高清大屏车机着实让人眼前一亮，虽然只是一个小厂，但是这种敢为先的创新精神还是很值得肯定的，也给了想在产品方面有所突破的厂家一些启发。在很多适合进行10.2寸屏安装的车型上，我们陆续都能看到大屏车机的推出，这说明大家反映还是很灵活的。好帮手、路畅、飞歌、艺展（佳艺田）、凯越、清联同创、恒晨、索菱、杰成、联创、连车、卓奥通、合正等数十家企业都在做、在推。

    作为安卓来说，其应用本身就需要高清、大屏、多点触摸的方式来呈现，大屏与安卓结合应该说是非常有卖点的。装在车上显档次，视觉美观，操作方便，与手机大屏化的潮流合拍，备有面子。



    产品是有卖点的，但是终端的需求如何呢？有业内人说，大屏已经开始降温了，问题是大屏产品还没有到市场走两步怎么就降温了呢？车机行业推新产品，向来都是宣传先行，真正出货都是两个月、三个月后才开始，大屏年中才开始露出，能出货的机型实际并不多，各家都如此，代理想要，终端想装，没货都只能干捉急。不出意外，年底应该会有一个大屏出货的高潮。一是市场旺季到来，二是各家产品备齐，具备了批量出货的能力。大屏导航能否取代普通DVD导航，还看2015年。

资本助推车机行业？

    车机行业一直都是一个不被业外关注的市场，几乎少有业外资本的染指，大部分老板和工厂都是依靠自身的原始积累成立和发展，规模做到最大的产值不过20亿，更多的都是亿元左右的小型工厂。如果老板不是单纯抱着赚钱的想法，而是想做一份事业，做强自己的企业，单纯依靠自身积累显然是不够的。从内心来说非常支持部分有潜力、有雄心的企业能够积极走出去，积极拥抱资本市场，这对车机行业的发展将是大有裨益的。今年以来已经有三家企业在积极申请IPO，虽然还在排队当中，但是我们也希望他们成功。

    与此同时，作为车机功能核心的导航，其背后的地图供应商格外受资本青睐，均嫁了如意郎君。最早做前装的高德被阿里巴巴全资收购，近20亿美金的价格。腾讯入股四维图新，花了差不多10亿。最近，小米旗下投资公司以8400万入股凯立德。加上之前的道道通被被百度收购。国内前后装五大导航地图公司被动或主动投入到IT、互联网公司的怀抱。

    有人说，这些IT、互联网公司在布局，这是一盘很大的棋，导航地图是其中的关键一环，缺一不可。按概率来算，五家结婚婚姻和谐的不一定是所有，最终能开花结果的只是其中一到两家。鉴于上述IT、互联网公司的土豪级别，干脆选择收购几家车机企业，每年至少能直接影响几百万车主，这可是一个相当有价值的入口，并且他们所做的车载系统、应用都能落地，这比在手机上试验要靠谱得多。

新车红利还能吃几年

    回答一个问题，新车带屏的和带导航的越来越多，车机还有得做吗？当很多人被问到这个问题时，都会哎呀一声，说得是哦，带屏了还做啥？那么到底每年有多少新车是带有原装屏和导航的呢？以2013年为例，我们来做一个测算，数据不一定非常精确，但可以作为参考。

    两个概念，带导航和带屏，带导航的一定有屏，但是带屏的不一定有导航。按照目前的新车上市策略，一般同一车型会推出5-7个版本，5个版本的居多，7个的相对少。这5个版，按照高中低进行配置的加减，最高的两个版会带导航，有时是其中一个带屏但没导航，余下的三个版一般都是没导航的。以这个比例来算就是60%，2013年有1100万台乘用车是没有导航的，2014年是不是更多。



    按照这么算的确很理想化，要是车厂把出厂的新车都标配导航呢？这个很久远的将来可能，但是未来三五年车厂不会这样做。理由一，导航系统是新车进行配置区隔的重要应用，车厂需要有所为有所不为，理由二，它要给4S店留点运作空间，虽然车厂嘴上说不允许4S店加价卖车，实际还是默许他们对新车进行营销包装的，理由三，对比发达国家的车市，除了豪华车，新车很多配置都在减，给后装留空间。

    所以，不要被一些未经认证的概念所吓到，该干什么干什么。车机新车红利还能维持几年，对于厂家来说只是拿多拿少的问题。

    小结：一头驴驮了两大袋盐，吭哧吭哧的非常累，过一条小溪的时候不小心摔了一跤，驴再爬起来的时候发现身子一下轻了很多，驴很高兴。又一次，驴驮了两袋棉花，路过小溪，驴直接往水里面打了个滚，却再也没有站起来，眼睁睁淹死在小溪里。2015年，对于车机厂家来说，甩掉能甩的包袱，轻装上阵很重要，这一年比实力、耐力更比体力。